Marketingové oznámenie
AKTIV Equity 1, 2, 3
Investičná téza
Rozšírte svoje portfólio o investičné prístupy, ktoré presahujú tradičné akciové a dlhopisové investície. Pre klientov ktorí majú záujem o finančný produkt, ktorý má nízku koreláciou s trhom, ponúka zaujímavý výnos a zároveň je jeho riziko na akceptovateľnej úrovni ponúkame tri nové investičné stratégie.
Sú rozdelené podľa rizika a spájajú v sebe unikátny investičný prístup zameraný na kombináciu investícií do akciových titulov a do aktívne riadených certifikátov. Spolu s investičnou disciplínou a bezkonkurenčnou finančnou infraštruktúrou (bez ktorej by dané produkty nebolo možné pre individuálnych investorov v SR ponúkať), tieto produkty prinášajú vysoký pomer medzi očakávaným výnosom a podstupovaným rizikom.
Očakávaný výnos investičných stratégií sa pohybuje na úrovni od 8% p.a. do 15% p.a. podľa klientom zvolenej rizikovosti.
Do čoho stratégie investujú
Popri akciách, indexových a dlhopisových ETF využívajú stratégie aktívne riadené certifikáty zamerané na tieto oblasti:
- Financovanie právnych konaní (Legal Financing) – investície umožňujúce podieľať sa na výnosoch z financovania nákladov právnych konaní.
- Arbitrážne stratégie na trhoch digitálnych aktív (Cross-market) – investičné prístupy využívajúce cenové rozdiely medzi trhmi kryptoaktív a ďalších digitálnych aktív.
- Financovanie investičných fondov (Asset Protected Leverage) – poskytovanie financovania manažérom medzinárodných fondov, ktoré investujú do akcií s využitím finančnej páky.
Hlavné charakteristiky
- Diverzifikácia portfólia prostredníctvom kombinácie tradičných a alternatívnych investičných prístupov.
- Dôraz na nízku koreláciu s akciovým trhom, teda nižšiu závislosť od jeho vývoja.
- Mesačná likvidita podľa podmienok konkrétneho produktu.
- Investícia od 20 000 EUR.
- Flexibilita – výber z troch stratégií podľa investičných cieľov a schopnosti podstupovať riziko.
Pre koho sú stratégie určené
Stratégie sú určené investorom, ktorí chcú rozšíriť svoje portfólio o ďalšie zdroje výnosu a investičné prístupy s nižšou závislosťou od akciových trhov. Výber konkrétnej stratégie vychádza z ich cieľov, investičného horizontu, skúseností a schopnosti znášať prípadné straty.
Rozšírená charakteristika investičnej stratégie
Predpokladaný investičný horizont
Viac ako 5 rokov
Diverzifikácia
Investičná stratégia je diverzifikovaná naprieč viacerými sektormi a typmi aktív.
Riziková charakteristika portfólia
Investičná stratégia je určená pre klientov schopných niesť stredné až vysoké riziko.
| Výška rizika | Trieda rizík | Produkt |
|---|---|---|
| Nízke riziko | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| Stredné riziko | 4 | AKTIV 1 |
| 5 | AKTIV 2 | |
| Vysoké riziko | 6 | AKTIV 3 |
| 7 |
Podstupované riziká
Akciové a trhové riziko, riziko sektorovej koncentrácie, menové riziko, riziko vysokej volatility, riziko straty podstatnej časti alebo celej investície, geopolitické riziko, riziko kvantitatívneho modelu a aktívneho riadenia.
Rebalancing
Stratégia zastúpenia jednotlivých finančných nástrojov v portfóliu sa vyhodnocuje minimálne raz za mesiac.
Poplatky
ZeroCorrelation s.r.o. neprijíma od klienta žiadne priame platby za finančné sprostredkovanie. Za finančné sprostredkovanie tejto investičnej stratégie je spoločnosť ZeroCorrelation s.r.o. odmeňovaná obchodníkom s cennými papiermi. Táto odmena je financovaná z poplatkov prijatých od klientov v súlade s cenníkom služieb obchodníka s cennými papiermi za poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia.
Tri stratégie podľa ich očakávaného výnosu
| Produkt | Očakávaný výnos p. a. |
|---|---|
| AKTIV Equity 1 | 8 % |
| AKTIV Equity 2 | 10 % |
| AKTIV Equity 3 | 15 % |
Očakávaný výnos nie je zaručený. Hodnota investície môže rásť aj klesať a investor nemusí získať späť celú investovanú sumu. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o zhodnotení sú založené na hrubej výkonnosti.
Zloženie portfólií
| Produkt | Aktívne riadené certifikáty, akcie a ETF | Real estate | Peňažný trh | Hotovosť |
|---|---|---|---|---|
| AKTIV Equity 1 | 60 % | 20 % | 10 % | 10 % |
| AKTIV Equity 2 | 75 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| AKTIV Equity 3 | 90 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Zloženie portfólií je uvedené ako iniciačné a v čase sa môže meniť.
Efektivita investície – Sharpe ratio
| Očakávaná hodnota | |
|---|---|
| Sharpe Ratio | >2,00 |
Realizácia služby riadenia portfólia
Investičnú stratégiu sprostredkúva ZeroCorrelation s.r.o., ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu, pričom poskytuje odborné finančné sprostredkovanie a zabezpečenie procesu uzatvorenia zmluvnej dokumentácie. Investičná stratégia je realizovaná v rámci služby riadenia portfólia poskytovanej licencovaným obchodníkom s cennými papiermi.
Upozornenie na riziká
Investície do finančných nástrojov obsiahnutých v tejto investičnej stratégii sú spojené s rizikom. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného portfólia, podrobné informácie o rizikách sú uvedené v dokumente Opis povahy a rizík finančných nástrojov, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke v časti Povinné zverejňovanie.
← Späť na portfóliá kategórie B