Odborní partneri
Silné partnerstvo vzniká tam, kde sa odbornosti prirodzene dopĺňajú.
Spolupráca pre účtovníkov, daňových poradcov, advokátov, transakčných a podnikateľských poradcov, ktorých klienti potrebujú profesionálny pohľad na investície a dlhodobé vedenie kapitálu.
Pre koho je spolupráca
Keď klient potrebuje investičné riešenie mimo vášho odborného záberu.
Účtovníci a daňoví poradcovia
Klient rieši voľný kapitál, predaj firmy, zdanenie výnosov alebo potrebu oddeliť firemné a súkromné investície. Investičnú časť môžete zveriť odborníkovi bez prekročenia vlastnej kompetencie.
Advokáti a právnici
Pri predaji spoločnosti, dedičstve, vyrovnaní majetkových vzťahov alebo významnej transakcii vzniká potreba kvalifikovane rozhodnúť o následnom investovaní kapitálu.
M&A a transakční poradcovia
Po uzatvorení transakcie zostáva klientovi kapitál, ktorý potrebuje nový smer. Nadviažeme na vašu prácu investičným plánom primeraným jeho cieľom, horizontu a riziku.
Poradcovia podnikateľov a rodín
Ak klient hľadá druhý odborný názor alebo dlhodobé vedenie pri investovaní väčšieho kapitálu, spolupráca rozšíri váš servis bez narušenia existujúceho vzťahu.
Ako spolupráca funguje
Jednoduchý proces s jasne rozdelenými rolami.
01
Pomenovanie potreby
Spoločne si vyjasníme situáciu klienta a to, či patrí do rámca investičných služieb ZeroCorrelation.
02
Nezáväzné predstavenie
Kontakt môže vzniknúť krátkym predstavením e-mailom alebo spoločnou úvodnou schôdzkou.
03
Odborné posúdenie
Posúdime ciele, investičný horizont, vzťah k riziku a existujúce riešenia. Prvý krok nie je predaj, ale porozumenie.
04
Dlhodobé vedenie
Ak spolupráca dáva zmysel, klient získava priebežnú starostlivosť a vy zostávate jeho partnerom vo svojej odbornosti.
Váš klient zostáva vaším klientom.
Spolupráca stojí na diskrétnosti, rešpekte k existujúcemu vzťahu a jasnom vymedzení rolí. Cieľom nie je klienta prevziať, ale profesionálne doplniť investičnú oblasť, ktorú nechcete alebo nemôžete riešiť sami.
Princípy spolupráce
Profesionálny servis, ktorý chráni dôveru klienta.
Diskrétna komunikácia
Informácie o klientovi sa používajú iba v dohodnutom rozsahu a s jeho súhlasom.
Jasné rozdelenie rolí
Každý partner zostáva vo svojej odbornosti a klient presne vie, kto zodpovedá za ktorú oblasť.
Spoločné stretnutia
Ak to situácia vyžaduje, úvodné aj následné rozhovory môžeme viesť spoločne.
Odborná investičná analýza
Rozhodnutia vychádzajú z cieľov, dát, trhových súvislostí a primeraného riadenia rizika.
Priebežná starostlivosť
Portfólio a ciele sa pravidelne vyhodnocujú; spolupráca nekončí uzatvorením investície.
Partnerská spätná väzba
Po dohode zostáva partner informovaný o priebehu spolupráce v rozsahu odsúhlasenom klientom.
Povedzme si, či naša spolupráca dáva zmysel.
Stačí krátky nezáväzný rozhovor. Cieľom nie je budovať sieť za každú cenu, ale vytvárať dôveryhodné odborné vzťahy, ktoré prinášajú klientom kvalitnejšie investičné rozhodnutia.