AKO PRACUJEM
Nezačínam produktom. Začínam vaším cieľom, investičným horizontom a rizikom, ktoré ste pripravení podstúpiť.
Fond, ETF, dlhopis alebo akcia sú iba nástroje. Podstatné je vedieť, prečo ich zaradiť do portfólia, akú úlohu v ňom majú a za akých okolností je potrebné zvolený smer prehodnotiť.
Pohľad na Dóm svätej Alžbety v Košiciach
AKO PREBIEHA SPOLUPRÁCA
5 krokov od prvého rozhovoru k dlhodobej spolupráci.
- 01
Úvodný rozhovor
Spoločne pomenujeme vašu situáciu, investičné ciele a očakávania. Porozumenie vašim potrebám tvorí základ spolupráce.
- 02
Analýza
Vyhodnotím vaše existujúce investície, skúsenosti, časový horizont a vzťah k riziku. Tieto informácie vytvoria základ ďalšieho rozhodovania.
- 03
Návrh stratégie
Možnosti vám vysvetlím zrozumiteľne a spoločne vyberieme riešenie, ktoré dáva zmysel ako súčasť vášho dlhodobého investičného plánu.
- 04
Realizácia
Sprostredkujem vybrané investičné riešenie a prevediem vás potrebnými krokmi jeho realizácie.
- 05
Priebežné vedenie
Portfólio a vaše ciele pravidelne vyhodnocujeme. Keď sa zmení trh alebo vaša životná situácia, spoločne hľadáme primeranú reakciu.
SPOLUPRÁCA V PRAXI
Väčšina klientov sa venuje svojej profesii či podnikaniu a nechce každý deň sledovať trhy, ale potrebuje vedieť, že ich investície majú jasný smer.
Počas celej spolupráce komunikujete priamo so mnou. Spoločne posudzujeme investičné možnosti v kontexte vašich cieľov, skúseností a celkovej majetkovej situácie.
Čo vám spolupráca prináša
- Jasne definovanú investičnú stratégiu a portfólio zostavené s konkrétnym účelom,
- profesionálna analýza rizík investície a ich pravidelné vyhodnocovanie,
- pravidelné informácie o podstatných zmenách, makroekonomických a politických udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na hodnotu investície,
- hĺbkové fundamentálne analýzy v prípade, že dochádza k významným zmenám v hodnote podkladových aktív,
- druhý odborný názor pri posúdení existujúcich investícií a rozhodovaní o ich ďalšom smerovaní,
- prístup k modernému finančnému softvéru (Bloomberg Professional Terminal) na modelovanie vašej finančnej situácie a investičných portfólií,
- možnosť investovať do finančných produktov, ktoré nie sú na trhu bežne dostupné, ako sú: Private Equity, Private Credit, investičné certifikáty, štruktúrované produkty, ETN, pasívne ako aj aktívne riadené ETF,
- možnosť sprostredkovania odborného daňového poradenstva v súvislosti s investíciami.
Diskrétnosť a dôvera
Diskrétnosť nie je doplnok služby. Je jej základ.
Pri investovaní väčšieho objemu peňazí klient zveruje samostatnému finančnému agentovi informácie, ktoré patria medzi jeho najcitlivejšie – o výške a pôvode kapitálu, podnikaní, rodinných pomeroch aj dlhodobých cieľoch.
Či kapitál vznikol podnikaním, úspešnou manažérskou kariérou, dedením alebo ho klient spravuje pre svoju rodinu, s každou informáciou zaobchádzam s profesionálnou obozretnosťou a rešpektom.
◇
Informácie iba v nevyhnutnom rozsahu
Komunikácia je vecná, kontrolovaná a vedená v medziach zákonných a regulačných povinností. Citlivé údaje neposkytujem tretím stranám bez právneho dôvodu alebo súhlasu klienta.
OSOBNÉ STRETNUTIA
Osobne aj mimo Bratislavy.
Osobné stretnutie je možné po dohode aj v ďalších regiónoch Slovenska. Miesto a termín si dohodneme individuálne.
Samozrejmosťou sú online stretnutia na MS Teams alebo Google Meet.